【行业】无人机赛道初步梳理

无人机是近年来硬件创业中的主流赛道,创业项目众多而且鱼龙混杂,对该赛道进行初步梳理和细分赛道甄选是有必要的。

楔子

正如电子化将毫无疑问取代纸质办公,机器人对传统劳动密集型行业的取代亦是大势所趋,而无人机正是机器人行业的重要分支之一,自出现以来正逐渐在军用、工业和消费领域扮演着越来越重要的地位,同时催生出诸多创业机会。

为了充分理解无人机行业,挖掘其中的投资机会,我们首先应该研究其最基本的相关概念,明确其中几个主要的赛道,而后在逐渐细分,不断抽丝剥茧。因而本篇的主要目的可以划归为:

  • 基本概念阐述:无人机是什么,有哪些种类,具备哪些性能,无人机系统需要哪些部件构成,其核心硬件和技术是什么。
  • 基本赛道分析和规模匡算:无人机最具潜力的应用场景有哪些,市场规模如何,目前而言有哪些优势和瓶颈。

基本概念

概念

无人机是指可以重复利用的无人驾驶飞行机器人,通常通过地面无线遥控设备和机载知足飞控程序协同控制并完成特定任务。

通常而言,无人机存在的意义可以简述为三类:

  • 风险转移:采用无人机代替人进行高风险任务作业,如军事打击、军用侦查、灾情勘测、电路巡检等。
  • 效率提升:采用无人机完成传统人工效率较低的工作任务,提升作业效率,如植保、物流运输、地图测绘等。
  • 感官延伸:服务于大众消费者,主要用于影音采集、飞行控制等消费娱乐用途。

分类

从无人机的技术路线和发展沿革来看,无人机可以分为固定翼、单旋翼、多旋翼和混合式四类,不同的狗仔决定了其在控制难度、制造成本和应用领域上的不同。

固定翼无人机只最早出现的无人机,机身结构和战斗机类似,最早应用于局势领域,近年来也逐渐向民用领域拓展,一般造价高昂、运维要求同样较高,同时需要相应的起降场地,整体技术,门槛较高

单旋翼无人机由直升机引申而来,属于造价和应用场景折中后的产物,主要领域领域也偏向民用。单旋翼无人机可以垂直起降,因而降低了对飞行场地的要求,但其控制原理较为复杂,操作难度仍然较高。

多旋翼无人机算得上是无人机家族的新成员,与其说是载具,更像是航模,其最早广泛出现在大众视野中可以追溯到2005年。多旋翼无人机具有自平衡特性,可以垂直起降,通过机载飞控可以完成基本的机身稳定工作,因此其控制难度得以大大降低。

混合式无人机是希望结合单旋翼无人机和多旋翼无人机的优势和出现的新型无人机,一般可以兼顾多旋翼的垂直起降特性和固定翼的巡航性能,目前尚处研发实验阶段,大规模商用仍然较少。

核心组件

多旋翼无人机因其相对新颖的技术和亲民的价格,成为目前行业中创新创业的主要发生地,因此主要简述多旋翼无人机中的几个核心组件。

  • 飞控:飞控可以说是无人机的第二颗大脑,优秀的飞控系统能实时采集机身的相关数据,并自主调节机体的相应姿势,维持稳定,极大地降低飞手的操作难度。
  • 载荷:无人机通过具体挂在的载荷实现相应的作业,最常用的航拍无人机载荷主要包括自稳定相机云台和摄像设备,其性能优劣直接决定了无人机的航拍质量,也是拉开其价格差距的关键。
  • 软件模块:软件模块一般同无人机的控制和具体作业任务相关,优秀的软件和控制算法设计可以降低飞手的操作难度,同时高清图传等辅助技术,使得航拍无人机正真商业化成为可能。
  • 增强模块:增强模块一般区别于载荷模块,主要指无人机能够自主完成的一些智能化功能,比如自动稳定、定速巡航、自动避障、目标跟踪等,比起实际意义,目前其更多的价值尚在于展现厂家的技术实力。

基本赛道

广义的的无人机应用赛道可以分为军用、产业用和消费向三类,而根据需求量测算,最优潜力的几个应用领域可以划归为以下三类。

消费

消费级无人机孕育出目前无人机行业最大的独角兽企业–大疆科技,足见其市场潜力。根据测算,大疆15年销售量在100万台左右,占据整体消费级无人机60%以上的份额,匡算整体当年市场规模在100-150亿左右。

受到载荷限制,目前消费级无人机的发力点主要在于航拍和航模娱乐,相应的产品形态为中高端航拍无人机(千元至万元级别)和低端的玩具级别(百元级别),前者以高毛利取胜,后者以高销量取巧。而随着电子技术和电池技术的不断发展,多旋翼无人机的载荷应用将更加广泛,续航更加持久,将为消费级无人机打开更广阔的市场。

植保

中国农业用地超过18亿亩,而机械化植保渗透率目前不超过2%,随着农业劳务成本的不断抬升,无人机植保市场目前是确定的蓝海市场。根据测算,无人机植保将比人工植保提升近5倍的效率,同时显著降低作业成本,至2020年整体服务市场空间将达到150亿,2025年有望超过300亿。

图像+服务

无人机图+服务是在无人机的图像采集载荷上做文章延伸出来的赛道,根据用途细分可以分为业务航拍服务、数据测绘服务、安防监控服务、周期性巡检服务等。整体图像+服务的市场将超过350亿元,而且对于每个细分赛道中的公司,都有形成细分行业垄断的潜力,其中最具潜力的 垂直行业是电力巡检行业和数据测绘服务行业。

物流

物流是规模千亿至万亿的大赛道,但严格来说,目前无人机的参数水平还不足以支撑物流配送的经济性要求(续航30-60分钟,载重0-20kg,折算电池成本和整机折旧仍然高于人工配送成本),但正因如此物流配送这块广大的市场也成为无人机尚未大量涉足的蓝海,并引来诸多巨头试水。对于这个赛道,我们只要持续关注无人机相关性能的进步,物流无人化最终必然成为现实。